导演：金钟秀
小男孩丹尼是杰克系列电影的忠实影迷，月圆圆杰克系列电影的前三集他都能倒背如流。
明中期，人团京畿衙门捕快张晟和袁肃因同僚程运打死犯人被逐出衙门一事，势不两立。两人究竟能否不计前嫌，月圆圆绝境反击？一片繁华之下，那些不为人知的罪恶终将浮出水面······
程辉和小女孩很投缘，人团两人时常扮成小动物，排演小品，逗小女孩的妈妈开心。而他遭遇的对手，月圆圆正是打败徒弟林思齐的新拳王安志杰……。与此同时，人团富二代林思齐（彭于晏饰）遭遇家庭变故，他的父亲（高捷饰）生意失败，变得一无所有，整日在酒吧糜烂。
经过几个月学习，月圆圆林思齐在MMA中连胜几场，成为新拳王。为此，人团他在一家拳击俱乐部报名，在这里，他认识了正在俱乐部打工的程辉，并拜他为师，学习拳击。
为此，月圆圆程辉深感内疚，不想再连累别人，便开始重新训练综合格斗技能，希望在MMA中赢得比赛，得到奖金偿还赌债。
在合租房中，人团程辉遇到了一对母女，这名母亲（梅婷饰），患有精神病，小女孩（李馨巧饰）不但要上学还要照顾妈妈。来到香港讨生活的大陆武术高手阿金（杨紫琼饰）起初只能去摄影棚做电影替身演员，月圆圆由于身手不凡又能吃苦，月圆圆不久她就成为女武师，与武术指导霹雳（洪金宝饰）成为配合默契的搭档
趁着休假之际，人团杨丽菁来到香港寻人……菁结识了黑帮头子的妹妹李赛凤，人团雄被追杀，缘起一幅藏有惊天秘密的清明上河图，雄跟凤为势所迫，与菁联盟，加入寻宝行列。日本女间谍大岛由加利与神秘女郎西协美智子闻讯赶来夺宝，月圆圆扑朔迷离的争斗之后，宝落谁手？。
在一次围捕黑帮走私团伙的行动中，人团公安人员杨丽菁差点命丧黑帮头子之首，关键时刻，一位男子开枪击毙了黑帮头子。月圆圆杨丽菁认为救她的人是自己的旧情人李子雄
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